Secondo le stime di Munich Re, il mercato globale delle assicurazioni informatiche ha totalizzato 15,3 miliardi di USD nel 2024 e raggiungerà i 16,3 miliardi di dollari nel 2025. Questo corrisponde a meno dell’1% del volume globale dei premi per l’assicurazione Property and Casualty nel 2024, il che sottolinea l’enorme potenziale per il settore assicurativo in futuro.
Ne parla Jürgen Reinhart, Chief Underwriter Cyber di Munich Re, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di riassicurazione, assicurazione primaria e rischi assicurativi.
Tendenze del mercato dell’assicurazione informatica
Sebbene la crescita dei premi informatici abbia rallentato negli ultimi due anni, gli esperti di Munich Re prevedono che il volume globale dei premi raddoppierà entro il 2030, crescendo a un tasso di crescita medio annuo di oltre il 10%. Ad oggi, il mercato ha dimostrato di essere capace ed efficiente nel proteggere le risorse digitali critiche assicurate necessarie per gestire le operazioni quotidiane di organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni, dalle micro, piccole o medie imprese alle grandi aziende aziendali. Il settore assicurativo globale può resistere a molteplici scenari di esposizione informatica estrema, come quelli che possono derivare da attacchi malware diffusi o interruzioni su larga scala dei provider di servizi cloud. Rapidi e simultanei cambiamenti di rischio dovuti a fattori tecnologici, geopolitici e specifici del mercato presentano agli assicuratori sia sfide che opportunità.
Panoramica geografica
Il Nord America si conferma ancora una volta il più grande mercato assicurativo contro la cybersecurity, con premi totali pari a 10,6 miliardi di dollari e una quota del 69% dei premi globali nel 2024. I premi totali in Europa per il 2024 sono stati pari a 3,3 miliardi di dollari, pari al 21% dei premi globali e con un tasso di crescita annuo composto (“CAGR”) del 26% (2020-2024). Si prevede che Europa e Asia/Oceania aumenteranno la loro quota di mercato globale; entro il 2027, si prevede che l’Europa rappresenterà il 24% dei premi del mercato assicurativo contro la cybersecurity globale e l’Asia/Oceania l’8%. Nel complesso, gli esperti di Munich Re prevedono che la cybersecurity rimarrà uno dei sottosettori in più rapida crescita del mercato assicurativo globale. Le grandi aziende continuano a rappresentare la maggior parte dei premi, mentre le piccole e medie imprese (PMI) si assumono in larga parte i rischi informatici in modo indipendente o semplicemente non hanno una consapevolezza sufficiente dell’esposizione tale da indurle ad acquistare un’adeguata assicurazione contro la cybersecurity.
La capacità del settore assicurativo cyber, trainata soprattutto dalla conoscenza e dall’impegno del segmento riassicurativo, di fornire una modellizzazione del rischio sofisticata e una capacità stabile, rimarrà uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo complessivo del mercato. Buon senso e disciplina sono imprescindibili per tutti gli operatori di fronte all’enorme potenziale di perdita. Gli studi dimostrano che il potenziale di accumulo modellato per il settore globale (con un periodo di ritorno fino a 200 anni) è attualmente stimato tra 20 e 46 miliardi di dollari. Le stime dei costi globali della criminalità informatica si attestano su un intervallo ancora più elevato: da 1 a 9,5 trilioni di dollari entro il 2024.
Gap di protezione
Considerato l’enorme potenziale di perdita e l’elevata aggressività dell’attuale panorama dei rischi, il valore fondamentale dell’assicurazione parla da sé. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei rischi informatici non è ancora assicurata. Che siano inavvertitamente trascurati o ignorati con troppa sicurezza, i rischi informatici possono rappresentare una minaccia per l’esistenza stessa di un’organizzazione. In tempi di difficoltà economiche, il rischio molto reale di non essere in grado di riprendersi da un incidente di sicurezza o da un attacco informatico dovrebbe superare di gran lunga le preoccupazioni relative alle spese.
Il divario nella protezione informatica ha un impatto diretto sul benessere e sulla prosperità economica non solo di individui e aziende, ma dell’intera società. In prospettiva, il settore assicurativo continuerà a concentrarsi sulla gestione dell’esposizione al rischio per il maggior numero possibile di assicurati e sulla garanzia dell’assicurabilità a lungo termine del rischio informatico. Per sottoscrivere rischi precedentemente non assicurati o sottoassicurati, le compagnie assicurative necessitano di prezzi adeguati al rischio, prodotti innovativi, servizi ben percepiti, trasparenza del rischio e solide capacità di modellizzazione del rischio.